RESUMO
Quando a Bruxa Zarolha passa finalmente no exame final, o Rei pede-lhe que arranje um príncipe para se casar com a sua filha, a princesa Toleirona. A Bruxa Zarolha logo se apressa a satisfazer o pedido do Rei, transformando um burro que por ali andava a pastar num belo Príncipe... Mas será que isto de um burro no lugar de um príncipe vai dar certo?