O filme conta a história de dois jovens universitários, Teo e Pedro, que, de noite estavam em sua cidade - Ouro Preto -, e no dia seguinte, misteriosamente, acordam em Paraty, outra cidade histórica colonial que fica a centenas de quilômetros de distância. Os dois rapazes tentam entender o enigma, analisando os possíveis motivos do deslocamento abrupto e impossível.