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Eugene Walter foi um escritor, ilustrador, radialista, bon-vivant, poeta, quebrador de códigos secretos, gastrônomo. Um último boêmio no sul dos Estados Unidos. Amigo íntimo de Felini, amante de gatos, macacos, plantinhas e jardins, Eugene vivia e criava o seu mundo em paralelo ao mundo real que teima em nos levar à um progresso desesperado, mirado numa direção que nunca foi a dele.
Esse projeto foi desenvolvido para Eugene, ou melhor, para o curta documental "Grand Fugue on the Art of Gumbo", um apanhado de recortes de sabedoria do último boêmio. Suas gravações para um programa de rádio são arranjadas cuidadosamente, como uma peça musical, uma fuga de frases entrecortadas. O tema é o Gumbo, comida típica do sul que vive de contradições. Seus ingredientes diversos habitam um prato que parece improvável mas que extrai sua riqueza do fato de ser o que é.
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